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2月26日牛股集中营:券商研究所荐股榜

发表时间： 2008年02月26日 13时40分评论/阅读(/)

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    摘要：毛利率提升4.4%是业绩超预计的主因。报告期内公司在厂房搬迁的压力下保证了业务的正常运营，显示出优秀的经营管理能力，而发动机零部件销售的持续增长使得公司规模经营效应进一步体现，综合毛利率较去年同期提升了4.4个百分点。虽受人工成本上升，新品研发试制费用增加，贷款规模扩大及汇兑损失增加使得期间费用增速稍显过快，但基本属于正常范围……

    国金证券：瑞贝卡 07 年年报点评

    摘要：公司最主要产品工艺发条实现收入9.96 亿元，同比增长10%，毛利率达到23.46％，大幅提高6.68 个百分点，创下历史新高；化纤发实现收入1.6 亿元，同比增长22.4%，毛利率39.38%，大幅提高3.92 个百分点；公司今年调整了产品分类，将女装假发和男装头套由性别分类改为按照原料分类，转变为化纤假发和人发假发，两者收入分别提高30.9%和54.2%；公司产品绝大部分出口……

    申银万国：用友软件中标烟草行业会计核算软件项目意义重大

    摘要：此项目中标后，中国烟草总公司将在全行业实施用友NC 烟草行业会计核算软件，这标志着用友高端客户开发已具备较强实力，而NC 产品的高端定位也得以确立。这进一步印证了我们在前期深度报告中提到的观点：本土厂商将积极利用与政府以及国企的紧密联系，以大型国有集团与行业为切入点拓展高端市场。作为本土管理软件领先厂商，我们认为，大客户开拓能力的增强将是其打开后续发展空间的关键……

    国泰君安：泸州老窖泸州老窖春节销售旺盛

    摘要：这个春节是老窖特曲价格超过百元后的第一个销售旺季，公司表示之前对于特曲的销售曾做了最坏的不增加销量的打算，但是春节期间老窖特曲的销量仍然不错的增长，好于预期。我们预计老窖特曲未来的提价之路还将会比较顺利，达到公司制定的未来几年继续提价到160 元的目标应该是非常有希望的……

    国金证券：新和成维生素产品链组合体现了公司竞争优势

    摘要：公司的竞争力一方面来自于优化产品链组合所形成的规模效益，特别是维生素A 产品链组合降低了单位生产成本，提升了产品附加值，形成了规模效益。另一方面产品创新及工业化大生产中的技术优势保证了公司的长期稳定发展……

    国信证券：三花股份在制冷配件领域的路将越走越宽

    摘要：我们在首次推荐公司时提出公司的定价能力和竞争实力不可同日而语的观点，这主要是基于公司将在资产整合完成后获得技术和规模上的大幅提升，成为全球空调用阀门领域的领袖，四通阀（全球市场占有率超过60%）和截至阀均在全球市场占有率第一。在这样的竞争地位提升的情况下公司已经与客户达成产品售价与铜价波动相关的协议，采取这种定价方式的产品销售已经超过了50……

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