——整理近期朗咸平在苏企领袖峰会、华南MBA论坛的演讲观点，略作修改删减。
主持人：郎咸平教授来到这里已经听到这么多热烈的掌声，我相信大家在这里已经期待了很久了，今天看到郎咸平教授来到我们的现场，大家都非常的高兴。今天来了这么多朋友都是对郎教授是非常的崇拜，不然他们不会来这里，都是对郎咸平有一个清楚的了解了。我在这里对郎咸平做一个简单的介绍。郎咸平是毕业于美国宾夕法尼亚学院，商学院博士，现任香港中文大学的讲课教授。在纽约大学、芝加哥大学为教授，他是世界级的公司治理和金融专家。我们再次以掌声欢迎您。今天我们这样一个论坛流程是这样。从现在开始，我们郎咸平教授在这里给大家进行一个对话，各位在座的朋友如果你有什么样的问题想要跟郎咸平教授交流聆听，你现在就可以开始举手提出你的问题，郎咸平教授会根据你提出的问题来进行交流和对话。
郎咸平：我的意思，今天的题目很有趣，是政治和经济的热点，我一听到政治，我就觉得，哇，你们的胆子好大，对话政治的问题，请问一下你们今天想跟我对话什么政治问题？我们今天换一个形式，我们就选5个热点，你们希望知道的热点，我在我的演讲当中把它结合起来。
主持人：有哪些朋友有问题？
提问：我是第三次见您了，我是
365家居网的，在去年的苏州地产的高峰会上见过你，我是一个媒体记者，我对目前全国出现的楼市降价的现象很关切，您是从怎样的经济角度评价这种楼市降价的现象，楼市经济作为国民经济的重要支柱产业，他的影响会对国民经济产生什么样的影响？
郎咸平：第一个问题。
提问二：郎教授，你好，我应该是第二次跟您见面了，第一次是在两年前的时候，也是在苏州会议中心，做了一个演讲，当时我是跟您做了一个面对面的交流，不知道您还记不记得？
郎咸平：记得吧。你这么问我就说记得了。提问二：因为是这样的，不同的时代有不同的热点，近阶段有一个热点问题，我们网络上炒的比较热的一个捐款门事件，王石的捐款门事件，请您给我们大家评论一下，或者是讲一讲王石的问题。您是怎么看待我们地产商的社会责任的？谢谢？
郎咸平：好，两个。
主持人：非常好的两个问题，有没有男士比较踊跃？
提问三：郎教授你好，很高兴见到你，今天在这里，我不会问您政治的问题，我是提一个经济方面的，在我记得今年三月您在合肥做演讲的时候，当时有一个民营企业家，他自己的企业是做电器的，他有两个亿人民币左右，就是因为人民币升值，各方面的经济压力比较大。他想用资金开发新产品，把企业做大做强，他当时问您，您有什么好的建议，建不建议他这样做？我当时看了您的回答，您没有直接的回答他，您是简介的告诉他，明年比今年更难过，当时我看过这个回答，我感觉很苍凉，中国的民营经济怎么这样子？我有一个朋友的团队，整个国家也是讲究一个创业型的企业，我想问，在今年，我一个朋友一个团队是想做风险投资、私募基金要投资两个亿做一个元器件的制造产业，是一个创业型的企业，会搞一个一体化的战略，未来两三年自主研发，作为这个企业的发展，预计五年之后公司进行上市，VC本身需要推出机制，我想请问郎咸平教授，在今天的经济环境体制下，您对这样一类这种创业型企业，您的一个想法是什么样？
郎咸平：我愿意回答这样的问题。
提问三：谢谢。
提问四：我的问题比较大一点，大家都知道现在企业，中国的经济结构，外向型的倚赖度非常高，人民币升值、劳动力价值上升，关税的这些政策，以及我们国家对环保、以及国际市场上竞争的充分，导致我们现在国家有很多的产业在撤离，世界的加工厂，受到了一个比较大的，我个人认为比较大的一个挑战。然后，在东莞那边或者山东那边有很多的港资、台资、韩资开始离开中国大陆，我们现在政府在倡导要鼓励内销，怎么有自主知识产权的要走出去，事实上这种变化过程是一个非常痛苦而且非常有挑战性的一个过程，我现在一直没有法用这种计量的办法，或者是用非常清楚的思路来看得到我们政府对这样一种经济环境下的这种战略上面的一些构思，因为不久前我们的纺织、退税降下来，这次又要调上去，不久前我们的证券交易税调上去，一会儿又降下来，汇率升的，人民币升值很快，现在又开始往下，美元、石油价格上的很快，我们国内硬是给他卡住了，这些问题我不知道什么时候会爆发出来，出现一个比较动荡比较大的集中性爆发。这些问题，我找不到数据，不好意思，比较大，这个问题。
郎咸平：非常好的问题。最后一个问题。
提问五：你好，郎教授，我们是苏州大学商学院的MBA的4位学生，您的很多观点我们在课堂上面一直在讨论，您的很多观点都是非常新鲜，我们老师也经常把你的观点作为案例来介绍，今天有机会和你亲密接触我们很激动，我有两个问题。您是一个很出色的一个经济学家，但是呢，今天这个题目又是企业领袖，还有企业家，有些说法呢，有这样一个说法，一个很出色的经济学家他往往是一个思考问题非常理性的，特别是像郎咸平教授的话，我看你在分析很多公司的成败上都是很有理性的思维，用数据来说话，但是企业家的话，有观点，说他们是非线性的动物，他们往往是靠感性的认识，他们没有很多的像郎咸平这样的很深奥的经济学的原理，但是他们一样很出色，我第一个问题，想请问一下郎教授，您怎么看待经济学家和企业家之间这样一种思维模式的不同？
第二个，我想请教一下，郎教授，过去您做了很多企业的分析，您对长虹的批判也是令我们感到耳目一新，假如我们今天设置这样一个可能性，有这样一个机会让郎教授由经济学家转变为企业家的话，你能不能做的比他们现在这些老总做的更加出色？
郎咸平：好好。
主持人：我们现场的这些朋友都很厉害啊，提的问题都是非常好的问题，我们除了郎咸平针对这五个问题进行演讲之外，还会留下一小段时间给大家提问。现在就把舞台交给我们的郎咸平。
郎咸平：各位来宾，大家下午好。
感谢这五位朋友提的问题。尤其是那位朋友提的问题感觉特别有意思。他说，一两年前，听我回答一位企业家的问题，我应不应该做这个投资，大家要理解啊，在这种公开场合，我不能说你不能做，我只要说你不能做，你一定会倒闭的话，媒体一公布出去我就很麻烦了。所以我就必须很委婉的告诉你是不能做的，因此在河边的那次，我的意思都听懂了，2007年我们的日子会很难过，08年一定会更糟糕。当时是我说的，各位来宾想一想，我说的对不对？今天日子不就更难过了吗？而且你们做制造业的非常难过，而且跟出口有关的，根本没有一点机会，大家不要有任何的幻想说我们这个出口制造业会不会明年变的更好？我可以告诉你不可能！只会变的更坏。另外一个朋友提的，他问的是比较宏观的问题，实际上这位朋友提的问题可以作为我今天演讲的开场白。他说劳动合同法、汇率、利率等等的问题，劳动成本等等的问题，让他觉得日子非常的难过，他想问的问题是说，郎咸平教授你看，他的感觉，他的感觉是经济要崩溃的感觉，是不是请你给我梳理一下？这几个问题都问的非常好，又回头来了。我怎么把你这些问题和地产扯上关系呢？那就需要两把刷子了。没有两把刷子扯不到一起。整个大上海地区，和广东不一样，和北京也不太一样，我们整个大上海地区的房价是不跌反涨，还很剧烈。目前上海地区的房价开始稳定的增长。但是，深圳地区的房价好像看起来是下跌的，这个是政府公布的数据，这个数据你仔细分析一下不是那么简单的，我们以深圳地区为例，深圳地区最近70%
的建设基本都在关外，可是深圳老百姓不喜欢在关外买房子，他们喜欢住在关内，所以房价大跌，但是深圳关内的高价楼盘非常坚挺，中低价房子在跌。包括北京，包括你们招商地产的1872，他开盘价是2.5万，不同的方位可以从2.5万一直往上。但是二期的，二手房的价格是2.3—2.8，你发现二手房价格打了一个折扣，你把这些所有的现象综合在一起，你可以清楚的看出来，中国的地产根本没有所谓的拐点问题，你把问题看的太简单了，如果中国房地产市场可以用拐点这两个字来解释的话，你太不理解房地产市场了。中国房地产市场非常复杂，而且复杂的程度和你们俩位问的问题息息相关，中国地产业的火爆，原因就来自于你们俩位的问题。
那就是中国的制造业相对的衰退。刚才那位朋友问了一句话，问的非常好。他说出口转内销很难，真正做企业的，你想从出口转内销啊，不要说不可能了，难度比出口还要难。你知道为什么吗？相信在座各位可以从各种的经济现象里面，看出来，断断续续的问题，但是你们最大的困扰呢？在于你们不能把所有的问题汇总起来成为一个思维，今天我这2个多小时演讲，我准备用一个观念把你们5个问题，以及你们内心深处所有的困惑串在一起，从今天开始，来听我课的苏州的来宾呢，从今天晚上开始你们就是中国最杰出的经济学家了。
坦白跟各位讲，我们整个老百姓，整个网民的水准之高啊，我个人感到非常的惊讶，尤其我在跟我们内地的经济学家在斗，在辩论的时候，网民对我理论的理解程度远远的高于经济学家对我的理解。甚至网民对王石的批判引出的问题，他讲的话都比我的水平高得多，有网民说，王石你虽然征服过很多的高峰，但是你的心灵却高不过一座坟头，这个水平太高了。这个水平比我高得多，要是我的话就直接开骂了。这就是我们现状了，讲到这儿又很奇怪，这个社会你理解吗？这个经济你理解吗？政府的施政问题为什么总是文不对题呢？总是跟不上进度，我告诉各位，因为太复杂了。太复杂了。我现在想问各位一下，你晓不晓得，为什么出口转内销这么难？我再请问你们，你晓不晓得为什么在座各位制造业企业家你们日子这么难过？而且你们所处的行业基本都是萧条的。为什么我们国家经济成长可以到达10%？哪里来的动力？
我清楚的告诉各位，我们中国这10余年来的经济发展主要推动力不是来自于一个经济底层的推动，不是！而是各地地方政府大量投资，猛力拉抬GDP的结果，因此跟地方政府推动GDP工程有关的部门基本都是过热的，你们所处的行业都是过冷的，政府推动经济发展的模式带动了我们国家这十余年来的经济发展，我们从GDP就看得出来，GDP每年增长10%，各位来宾知不知道我们GDP的组成是全世界独一无二最畸形的。我们和美国和日本做相比。我们GDP
里面固定资产投资的比重包括什么修大桥、高架路、房地产这种固定资产的比重几乎占到了一半。消费呢？一个真正能够带动经济发展的应该是消费。为什么？因为我需要买东西嘛，你再生产嘛，这就很正常。你生产一些我需要买的东西就很正常，因此这种方式发展的经济就很正常，而我们不是。我们消费占GDP
的比重只有先进国家的一半，我们只有35%不到。你知道是什么意思吗？那就是GDP这么高，消费只有占了
35%啊，同志们，整个经济发展都是通过你们看到的，修桥铺路，高楼大厦造桥抬起来的，这就是经济越发展老百姓越贫穷，你不是以正常的方式带动起来的，而是拉抬
GDP。大家想一想为什么内销这么困难？为什么出口转内销这么困难？原因就是因为我们国家的消费的基础太小只有
35%，理解我的意思吗？因此出口想转成内销的难度大于出口。因为我们消费太少。那么各位再想一下，我们消费这么少，这么不足，但是我们这么多的企业家，这么多的制造业你们都听得清楚吗？
记起来了，我们消费只有
35%因此出口转内销是非常的困难。那么大家再想一想，我们消费这么少，可是我们有这么多的企业，像你们苏州是最大的制造业之一，你生产出这么多的产品自己消费不了怎么办呢？不能不出口。这是现状。而这也是为什么我们国家的外汇积累从1.2万亿，没有多久就到了1.4万亿，还没有反映过来就到了1.5万亿，前两天我看了报道到了1.7万亿了，这怎么得了了，这种外汇大量积累的原因不是我们的出口业更顺畅了，不是的，同志们。而是我们国内的消费太少了，我们制造出来的东西只有出口的份，而且在2008年基本都是流血出口。积累了大量血淋淋的外汇，而且是一定贬值的血淋淋的美元外汇。反过来
1.7万亿元的外汇存底，又给了欧美各国回过头来逼迫人民币继续升值，人民币升值进一步打击了在座各位做出口制造业的。因此形成一个恶性循环。再加上劳动合同法，再加上宏观调控的错误配置，使得你们的日子逐渐难熬，一天比一天难过。
在两年之前，听过我演讲的人，当时听懂的人，都发了。那种没来听的没听懂的人今天都倒霉了，你的工厂想卖都没有人买。信不信？两年前你听我的演讲，当时卖有人买，今天卖都没有人买，除非你免费送。我再请问各位企业家。在这种环境之下，你怎么办？你告诉我一下你的行为吧。你的行为啊，就很特异。就很奇怪。因为你们再也不想拿更多的钱投入制造业了。尤其是和出口有关的，甚至和出口没关的你都不想投了，你发现做制造业没有什么劲，没有什么意思。因为日子太难熬。你怎么办呢？想想你怎么办？你们啊，就会做你们目前正在做的事。那就是不再继续扩张制造业了。不再转投资。把这些金钱省下来，不然就是汇到国外去，然后就是炒楼、炒股，炒楼的话，在江浙两省，上海市，你炒楼绝对比你做制造业好得多得多。
上海市整个江浙两省的资金非常稳定，这也是他为什么地产稳定的向上走，可是这一切的现象，他的来源是什么？各位想一想？他的来源就是从我刚才讲的
GDP开始。我想顺着这个来源这句话，我告诉各位，为什么地产会好？大家想一想，你们所做的制造业，不论是否出口，或者内销，基本上，都比较萧条。你们哪一位来宾感受到经济过热呢？你们看到电视上讲的，政府要透过进一步的更严格的宏观调控来防止经济过热。同志们，你们哪一个企业家除了地产之外，你是感觉到经济是过热的？你告诉我？你们做制造业的企业家绝对不同意这一句话。因为你感受不到。你所能感受到的就是两年以前我给各位提的警告。你们的日子从两年以前开始是逐渐的难熬。只会更坏不会更好，这是我两年前讲的话，你们上网查一下都查得到。为什么我的判断这么准？是我比较聪明吗？不是的，只要你能够把握住中国经济的本质，你全部都可以推算的出来，包括股价为什么跌落？今天我就透过这个演讲把这个秘诀透露给各位。
想不想知道？你们企业家的制造业部门你觉得是萧条的，那么政府所谓的经济膨胀是怎么回事呢？过热是怎么回事呢？就是我前面告诉各位的，地方政府以GDP为纲的理念推动着经济发展，因此和推动GDP工程有关的部门基本都是过热的，哪些部门呢？地产、去年的钢铁、水泥、政绩工程、大型国企、银行。其他的民营制造业呢？都是过冷的，今天的中国经济结果不是政府所谓的过热，也不是各位企业家所感觉到的过冷，而是一个同时过热同时过冷的二元经济，20-30%是过热，70-80%是过冷。如果各位读读报纸，看看电视，你会发现我们很多经济学家的论据是很有意思的，他们说，经济过热来源于哪里呢？来源于流动性过剩，听过没有？听过这几个字没有？流动性过剩，所以我们经济过热，因此政府所有宏观调控的目标只有一个，那就是收回流动性。这么听起来好像有点道理，因为流动性过剩很好啊，什么叫流动性过剩呢？我们这个社会钱太多了。那么钱这么多流动性这么过剩？那么拿这些钱去买楼，就有楼市泡沫，去买股票就有股市泡沫，去买产品包括矿泉水就有什么？就有通货膨胀。所以只要把握住这个诀窍，你就可以解释目前你所看到的所有现象，包括楼市泡沫包括股市泡沫以及通货膨胀。各位都听懂没有？
可是你们有没有想到，如果这是错的呢？如果大家都搞错了？实际上在半年以前，南方人物周刊采访给我，他们讲的一句话特别有意思，他说：在全国学者认为股市泡沫楼市泡沫和通货膨胀是由于流动性过剩的情况之下，郎咸平认为不是！如果郎咸平对的话，那么大家都错了。可是你们知道吗？走到了今年的六月，你竟然发现我就是对的，大家都错了。否则你们何必来听我演讲呢？否则为什么我的演讲是越来越多呢？市场经济决定一切。搞了半天大家都不赚钱的时候，我还能赚钱，我价码越叫越高，没有办法，市场经济。对吧。那我告诉各位，流动性过剩的解释是错的。你们相信吗？你们每天看到报纸上写的流动性过剩是错的，什么是对的呢？那就是我刚才提的二元经济才是对的。为什么这么多年的宏观调控会失败？我们就以二元经济为基础，你什么都懂了。
比如说过去你们会觉得，张瑞敏的海尔为什么会去做房地产呢？是不是海尔有一套新型的不为人知的企业战略呢？根本不是，他有什么战略啊？他就是二元经济就能解释，他为什么去做地产？他在电器业干不下去了，就这么简单，还有什么别的门道吗？没有了，就这么多水平。告诉各位，二元经济非常重要，大家想一想，在二元经济环境之下，在座各位会来听我演讲的人基本上都处在过冷的环节。那么地产商为什么最近那么喜欢办论坛？除了要勾引各位来买楼盘之外，还有他自己没底。他不晓得为什么他的房子越来越贵，还有人来买，他搞不清楚，所以最近我这半年的演讲特有意思，过去半年以前，都是
80%的制造业，现在都不是，70-80%都是做地产的，最近这三个月，请我演讲的都是开新楼盘找我演讲，什么原因？好，我告诉各位，在二元经济的环境下，你们都处在过冷的部门，地产业好像处在过热的部门，但是他内心深处是惶恐不安的，大家想一想，当政府大力推动宏观调控，他怎么做呢？四年来，进入第五个年头，他们是千篇一律的，一定是以提高利率，提高银行存款准备金率，没有别的了，就这两个，各位再想一想，当中央银行提高利率，提高银行准备金率是个什么结果呢？那就可以大量收回流动性，这是一定的嘛。
提高利率，我们不想借钱了，流动性就少了，收回存款准备金率，提高银行存款准备金率，银行提高贷款，不借钱给你了，社会钱就小了，这样做可以有效的控制住所谓的流动性过剩是吧？但是郎教授的理论不一样，因为流动性过剩是错的。如果流动性过剩是错的，而你不断的提高利率，不断的提高银行存款准备金率，你知道发生什么现象吗？三个现象，第一个，你会逼得每一个银行，收回流动性，他怎么收？他就从你们制造业部门收回流动性给谁呢？给地产，给政府，去搞
GDP工程去了。而这就是为什么从去年到今年五月份，我们的广义货币增长量和信贷规模增长量一直维持在
16%以上，没有减少。为什么没有减少呢？那就是银行从过冷的部门大量收回资金到过热的部门去了，理解吗？所以你们处在过冷的部门更冷，而过热部门更热。理解了吗？听懂了没有？
这是第一个。讲到在座各位的心态了，我们在座各位企业家会怎么做呢？感到日子太难过了，因为利率上升了，银行抽回流动性了，你干不下去了。再加上我前面讲的汇率不断的上升，再加上我们劳动合同法等等的推出，你更不想干了，稍微负责任的一点的人继续扛下去，不太负责任的人，什么山东、东莞的企业的人，晚上12点，在夜深人静的时候，把工厂关了一走了之。这就是最近发生的事，你不想干了，你手上的钱怎么办呢？叫你投资制造业你肯定不敢。因为干不下去了。你呢？就开始炒楼炒股，这就是为什么从2006年开始，股市会大热，楼市会大热的原因。不是股改成功，股改是失败的，也不是经济发展更好了。而是股改失败，经济发展更差了，因此股市涨了，楼市涨了，这就是在座各位的行为。第三个现象呢，就是我前面讲的海尔现象，很多做制造业的企业家，包括海尔，在电器、等制造业干不下去了，利润率为负的了，怎么办呢？抽回大量资金，从过冷的制造业抽回大量的资金，打到过热的部门去做开发商去了。所以这三种现象，在宏观调控以及什么劳动合同法压力之下，第一，银行从过冷的部门大量抽回资金打到过热的部门从事基础建设，盖房子去了。
第二个，制造业的企业家从过冷的部门抽回资金去炒楼炒股去了。第三个，过冷部门的企业家把钱拿出来投到过热的部门当开发商去了。这三种现象，无可避免的使得过冷的部门更冷，过热的部门更热。这就是为什么四年宏观调控下来会失败的原因，因为过热的部门太热，过冷的部门更冷。我相信我讲到这儿，你们都听懂了，原来整个今天中国经济的问题，不是来源于别的，来源于什么呢？二元经济。
那么，下面你们关切的话题，就是通货膨胀，官方数据是8%以上，食品价格22%，猪肉价格70%以上（算通货膨胀），各位请注意，我们汽油的价格只是香港的1/5。如果油价调到国际水平的话，汽油要涨4-5倍。全面通货膨胀不可控制。那么我想请问各位，通货膨胀怎么来的？我刚才已经说，楼市泡沫和股市泡沫的生成原因是过冷部门的人不想干了，把钱打到过热的股市楼市炒楼炒股去了，和流动性过剩无关，通货膨胀呢？我也说和流动性无关。虽然我国的流动性高是一个事实，但是无关。为什么呢？为什么会有这么严重的通货膨胀？那么请大家思考一下，在二元经济环境之下，资金产生一种前所未有的逆流转现象。从过冷的部门转到过热的部门，所以，过热部门越来越热，所有和过热部门有关的原材料等部门价格大幅上涨，过冷部门怎么办呢？过冷部门会使得价格下跌吗？不会，刚好相反，为什么相反？我在合肥就提出过这个养猪的故事。你们今天去买菜，你会发现，你平均每一天买菜要多50%的钱。
最近我记得几位媒体朋友碰到我就说，郎教授，最近身材不错啊，我说我在减肥，我说猪肉吃不起，我在减肥，不但猪肉吃不起，水果也买不起了，在上海我想买车厘子，50块一斤，我吓了一跳，我直觉反映，我不买了，我买两个柳丁就好了。郎教授，你50块钱都买不起吗？不是，因为当时12块一斤，现在50块钱一斤我心理难以接受。所以觉得不买。车厘子价格大幅上涨，食品价格大幅上涨。怎么来的？那就是二元经济。就以猪肉为例吧？猪肉、鸡肉、鱼、蛋都是一样的，你发现猪肉价格上涨的原因就是养猪的民营企业家所面临的投资环境和你们制造业一样，他们的投资营商环境快速恶化，第一个，饲料价格上涨，猪瘟，使养猪的营商环境恶化，他也是萧条的部门，他怎么办呢？他和你们一样，他也不养了，把这些应该投资在小猪身上的钱不投了，做什么呢？炒楼炒股去了。最后发现猪肉价格上涨的原因就是后继无猪了。
而这就解释了我们很多经济学家的观察，他们竟然说出，我们中国的养猪的人从过去的供应者变成了猪肉的消费者，这个话听起来很奇怪，我们的二元经济不是解释得很清楚吗？为什么变成了消费者了呢？他去炒楼炒股去了嘛，谁养猪啊？麻烦啊，炒楼多好啊，养什么猪啊，最好到上海炒楼。苏州也可以。你发现，过热部门由于你过热，和过热部门有关的原材料价格大幅度上涨，过冷部门呢？由于供应不足价格一样大幅上涨。所以二元经济不论过热不论过冷，其必然结果是同失控，就这么简单，过热部门也造成膨胀，过冷部门以猪肉为例也造成膨胀，这就是目前的现实情况。更可怕的是什么？
更可怕的是我最近在这三个礼拜开始，一再呼吁党中央注意的问题，那就是进口通货膨胀难以控制。什么意思？给你一个数据。最近石油价格大涨，粮食价格大涨，可是各位来宾知不知道？石油也好，四种主要粮食也好，包括稻米、小麦等等的，你们晓不晓得全球的供应目前都是供过于求，你知道吗？以粮食为例，四大粮食的仓储量是1.46亿吨，而消费者量只有1.32亿吨，还是供过于求。石油呢？我记不太清楚了，石油每日的供应量好像是8700万桶，消费量是8400万桶，还是供过于求，按照经济学的理论，粮食也是供过于求，石油也是供过于求，那按照经济学的理论，粮食价格，石油价格应该下跌啊，为什么上升了呢？各位猜想一下为什么上升了呢？想一想？我下面一句话是我们中国人甚至全世界的人类从来没有经历过的一次前所未有的一次，重大冲击！那就是，全球的粮价以及石油价格被国际金融炒家所操纵，就这么简单。他们怎么操纵？
利用期货市场操纵。我们来想一想，站在他的立场上想他是怎么欺负我们？我们中国人口很多，因此我们中国人买哪一种货品都必然造成价格上涨，没错吧？比如说重金属、铁矿等之类的，只要我们中国去买，就一定造成价格上涨，再想一想，这些可恶的国际金融炒家，他在全球的股市以及全球楼市已经无利可图，他在想，如果中国人买什么产品，什么产品价格上涨的话，而且它必须要买，资源缺乏，人口太多，那么他们是不是可以这么做？事先当他们知道我们中国人要买什么东西之前，他就在国际市场先把价格拉个老高，然后卖给我们中国人，有没有可能呢？其实半年前我就这么说，只是我这个人讲话没人听的。我回去跟我们家人讲，不听，跟你们讲也不听，跟我们家的那只狗讲也不听。一定要到自己亲身经历过一切的痛苦之后，他才知道，郎咸平教授三年前就说过。包括人民币货币汇率的问题谁讲的？2003年我在广州发言的，都应验了。国际金融炒家看准这个机会，你要买什么，之前通过各种金融隐身布局，拉抬产品价格，比如一百块钱买入，拉到三百块卖给我们中国人，你能不买吗？到最后生产者不赚钱，我们消费者赔钱，真正赚了大头的基本上都是国际金融炒家。从来没有发生过误差。是2008年开始的。所以你们今天听我的演讲非常重要，虽然你无能为力，但是你死的非常明白。
那么这种进口通货膨胀，加上，二元经济过热部门产生膨胀，过冷部门一样膨胀，这种二元经济和国际通货膨胀两相勾结之下就产生了我们目前的通货膨胀。同志们啊，这和流动性过剩有什么关系啊。真是。这种流动性过剩的说法啊，我讲一句挖苦的话，那是美国大学教课书一年级的水平，大学本科书一年级的书就这么讲的，流动性过剩会造成什么什么，这是咱们的水平。我今天讲到这儿你们都听懂了吧？如果只是简单的流动性过剩，我这个课五秒钟就讲完了，讲到现在，才刚开始。你可想象中国经济有多复杂？我为了让各位温故而知新，不要那么讲下去，听了过去忘了前面，我把前面讲的在这里给各位做一个摘要，你们仔细听，听懂了之后我们再往下讲。好吗？你们目前，所碰到的所有的难题，包括日子难过，包括猪肉�
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