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王亮

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资金挤爆水泥

发表时间： 2008年05月14日 10时26分评论/阅读(/)

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     西南地区的几个医药股的盘子都不大，资金都还在流入了。EV71和地震的双重刺激让参与的资金忘记了世界上还有风险两个字，拼命的往医药股里面挤，直接推动了股价的疯长，而除了西南地区几个医药股以外，其他地区的医药似乎没有那么强，作多资金逐步开始撤退，变的理性了。金融行业的回暖，稳定了市场的人气，复牌的中国平安没有预期的那么多下跌，是一个很重要的风向标。
     而水泥板块的参与还是有机构的痕迹，交易员凶狠买单，似乎在宣告：我们前期踏空了，正好买水泥吧，大家来抢，快挤爆了水泥。还是那个观点：投机也要分析一下，跟风冲，做解放军的时候多。一定要关注水泥行业的特性：运输半径决定利润。
     而早上中金公司的哈继铭出了一个《贷款继续放缓，存款加速回流》的宏观报告，笔者第一时间摘取一些核心观点，与大家分享：货币紧缩效果依然显现：4月份人民币贷款增速继续回落至14.7%，而此前曾被诟病的外币贷款也显著放缓，使得本外币合计贷款增速下降，显示贷款控制得到了较好的执行。货币增速有所回弹，但部分反映了存款加速回流的影响。贷款的放缓主要体现在居民贷款上，企业中长期贷款依然强劲。存款回流和定期化加剧，银行贷存比不断下降。数量型的紧缩持续。
     笔者比较认同哈继铭的中肯分析，而存款回流肯定会让参与到股市的资金再度减少了，属于资金消息层面的长期利空。
     此次的地震可能是中国几年来所遭受的最严重的自然灾害，眼下持续的降雨不仅阻断了交通，也可能使数万、甚至数十万无家可归的灾民承受更多苦痛。
     让我们真诚祝愿四川震区同胞坚强挺过难关，能伸出手帮一下忙，当然最好了。

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